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大学生个人理财规划书

时间：2022-06-09 15:14:19 策划书我要投稿

大学生个人理财规划书

　　一、活动主题:用笔尖写一份科学的财务承诺

大学生个人理财规划书

　　二.活动背景:在21世纪经济高速发展的背景下，经济危机的蔓延成为人们生活中的热门话题，个人投资和理财所涉及的领域对个人、家庭和社会的影响越来越大。现在大学校园独生子女越来越多，很多大学生缺乏合理的理财规划。在这种情况下，有必要宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯。

　　三.活动目的:

　　1.活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座，可以提高大学生理性理财意识，增强对理财规划知识的理解，让他们认识到理性理财规划确实有利于大学生规划自己的策略，把握未来。

　　2.增强大学生理论联系实际的能力。通过撰写未来理财规划方案，讲授未来理财生活方式，可以更深入地了解理财流程，提高自己的应用能力。

　　四.活动时间:TBD

　　五.地点:TBD

　　六.活动目标:全校学生

　　七.活动组织者:× ×协会

　　八.参赛资格:

　　在校学生必须持学生证或一卡通当场报名。(学生证号是理财策划大赛领奖的凭证，报名后不能修改。请仔细填写。(重复注册无效)

　　九.活动安排:

　　(1)活动前阶段:

　　1.海报宣传:

　　为理财策划大赛制作海报和横幅，与各学院协调，将海报张贴在各学院的'宣传栏上。横幅挂在拥挤的地方。

　　2.网络宣传:

　　更新Renren.com、新浪博客、微博、qq群、合肥旅行社的新闻，让师生第一时间掌握理财策划大赛的消息，并通过飞信及时将消息发送给投财协会会员。

　　3.传单宣传:

　　向宿舍和学院发放传单，调动学生积极性，鼓励学生积极参与，详细介绍理财策划大赛，并请其咨询相关事宜。协会安排宣传员在全校各班教室讲解本次活动的宣传内容，并发放传单，将活动的相关内容写在黑板上。

　　4.事件注册:

　　1.报名时间和地点:XXX

　　2.财务规划竞赛时间:XX

　　3.赛前讲座:

　　xx年XX月XX日，协会协助主办单位在c2-209进行讲座，向与会者和其他在场学生讲解财务管理的基本知识，打消他们的疑虑。要求参与者认真倾听，以便于未来财务规划方案的编写。

　　(2)中期活动:

　　比赛分为初赛和决赛两个阶段。初赛成绩占最终成绩的60%，决赛成绩占比赛成绩的40%。

　　初步阶段:

　　一、预赛名称:

　　每个人的人生都是不一样的，但在我们的人生中，我们很多人都会经历相同的时间点，大部分人都会经历“生老病死”的阶段，从小到大，从幼稚到成熟。因此，在生命的时间线上，我们生命的每个阶段都会有一般的财务需求，我们将其分为以下财务目标:

　　1.现金计划

　　2.消费规划

　　3.信用规划

　　4.保险规划

　　5.教育规划(包括儿童教育规划)

　　6.投资规划(包括税务规划)

　　熟悉各种金融产品(股票、基金、债券、期货、qdii、qfii等。，并推荐国内市场的理财产品)。

　　7.退休计划

　　8.财产的分配和继承

　　在八大计划的基础上，邀请参与者随意选择三个计划，拟定自己的理财规划客户数据(现实中客户是否存在)，围绕参与者的理财规划客户拟定子项理财规划计划。

　　要求:

　　1.从以上八个计划中随机抽取三个项目作为财务规划竞赛的初赛题目，并对目标规划进行合理、详细、简要的相应说明。

　　2.无论客户在现实中是否存在，信息内容都应足够全面，涵盖参赛者制定的任何三个子项目财务规划:

　　(1)列出客户信息(包括财务信息和非财务信息)

　　(2)必要时编制财务报表；(家庭资产与负债、收入与支出等)

　　(3)根据客户的现状进行合理的分析和评价。分析和评估必须包括以下信息:

　　一、对客户财务状况的总体评价；

　　B.财务状况与投资目标的匹配度。

　　3.在任意三个财务子计划中，要求信息阐述充分，时间数据相对准确。

　　4.制定逐项财务计划，必须列出必要和充分的数据，并按照“现在-目标时间点-目标预计需求-结论”和“根据xx数据-目标预计需求、目标预计成本和投入”的标准格式编写。

　　5.无论参与者如何制定计划，都应该详细说明原因，给出足够的例子，并适当介绍含义。

　　6.可以选择团队合作(6人以下)或者讲师(只有一个)。

　　7.可以列出参考书或文章(只有5本书或5篇文章)。

　　8.财务规划方案写好后，打印在a4纸上，提交协会审核。

　　十.预赛选择:

　　协会人员负责筛选20名财务规划计划优秀的同学进入复赛阶段。同时给出方案评分，然后评价总分。

　　最终阶段:

　　决赛将与颁奖晚会一起举行。

　　要求参与者在台上展示自己的理财规划方案，然后展示自己的节目(戏剧、音乐剧、相声、小品等科目不限，但内容必须是关于理财规划的)。评委们根据参赛者的舞台表演和娱乐效果给他们打分。

　　之后穿插一个小游戏(从最近从协会工作人员那里收集的小活动中选取)与观众互动。目的是计算这个时期玩家的总分，然后颁发奖杯和证书。

　　(3)活动后期:

　　活动结束后，组织会场。协会的每个成员都被要求写一份活动的想法和收获。

　　X.竞赛期间的人员和工作安排:

　　1.策划部:写活动策划书，帮宣传部发传单。

　　2.秘书处:负责发布所有通知。

　　3.商务部:拉赞助，获得足够的活动经费，购买相关物品。

　　4.宣传部:负责设计海报，宣传，张贴横幅。

　　5.组织部:负责一切谈判事宜，如借用教室，在其他院校的宣传栏张贴海报，邀请评委老师等。

　　6.学术培训部:负责前期作品的评选，一定要公平。

　　7.网络信息部:负责网络上相关竞争事宜的更新。

　　8.邀请相关老师和赞助商担任半决赛评委，获得公平的结果。

　　十一.资金来源:

　　由XXX提供。

　　十二.活动预算。

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